Después de una ruptura emocional, se asigna a Will Chase, agente del FBI, para trabajar con el agente de la CIA, Frankie Trowbridge.

El equipo es enviado a Praga para su primera misión oficial. Allí Will debe seducir a la viuda de un conocido magnate para tener acceso a una lista de criminales, pero Frankie duda de su capacidad para engañar a una mujer en pleno luto.

Will y Frankie siguen chocando y sus crecientes problemas como socios podrían poner en peligro su próxima misión en Roma. Allí deben prevenir un ataque terrorista.

Will y Frankie se dirigen a París, donde deben pasar a regañadientes como una pareja casada para infiltrarse en una boda y capturar a un general rumano genocida.

Will tiene cierta conexión con una atractiva espía británica, lo que despierta en Frankie sentimientos que no esperaba y que no sabe gestionar.

El equipo debe recuperar a un niño secuestrado y al mismo tiempo acabar con la red de tráfico de personas responsable.

Will, Frankie y Susan se unen a la nueva novia de Will en una misión a España, donde deben recuperar un maletín lleno de plutonio que ha caído en las manos equivocadas.

El equipo viaja a Europa para trasladar a un peligroso prisionero y someterle a un interrogatorio. El prisionero resulta ser el antiguo jefe de Will. Jai organiza un amigo invisible.

Frankie se ve obligada a demostrar su valía cuando Will es capturado durante una misión. Will pasa su tiempo en cautividad intentando conectar con Jai. Standish busca la ayuda de Frankie para mejorar sus habilidades en combate.

Will se ve superado por un inesperado asesinato que deja a todos en shock. Todo empeora cuando él y el equipo deben encargarse de capturar al culpable del ataque.