Espartanos y helenos se matan en el campo de batalla. Hércules intenta impedirlo y, junto a la musculosa Atlanta, decide instaurar unos juegos en los que la competición entre los contendientes sea incruenta.

Mientras Hércules asiste de invitado a una boda, Iolus es elegido por Afrodita, Artemisa y Atenea para que decida cuál de las tres es la diosa más bella del Olimpo. Con su decisión, Iolus complicará las cosas a Hércules.

Ramina, la prometida del rey Bereus ha sido raptada por el renegado Tarlus, azote del reino. Iolus y Hércules se aprestan al rescate de la joven. Cuando lo consiguen, la actitud de Ramina les deja perplejos.

Iolus se encuentra con su primo, el príncipe Orestes, con quien guarda un asombroso parecido. Una conjura palaciega pretende impedir que Orestes llegue a ser rey y se case con su prometida, la hermosa Miobe.

El escultor Thanis es acusado de robar y agredir a un aldeano. Como castigo se le cortarán las manos. Hércules, extrañado de lo ocurrido, investiga y averigua que el culpable es Proteus, el dios que cambiando de aspecto intenta ocultar su vergonzosa apariencia.

Alcmene informa a su hijo que piensa casarse con Jason. Tras superar sus reticencias iniciales, Hércules acepta de buen grado el acontecimiento. Con la boda, Jasón perderá la corona de Corinto y tendrá que nombrar sucesor.

Un grupo de bandidos acosa a los habitantes de una aldea depescadores. En ella viven el joven Deón y su padre. Deón descubre queposee el poder de ser obedecido en cualquier orden que da. Hércules averigua que el jefe de los bandidos es el tío de Deòn, que intentaráutilizar el poder de su sobrino.

Barruntando su muerte, Quirón, el centauro mentor de Hércules, pide verle. Quiere que hable con otro de sus alumnos, el centauro Casius, que, dolido contra los humanos, pretende reivindicar sus derechos de igualdad utilizando la violencia.

Acompañados por Parentesis, un escritor al que salvan de una muerte segura, Iolus y Hércules se introducen en una profunda cueva de donde salen violentos y misteriosos sonidos.